¿Cómo cambiar de gestoría? o ¿cómo cambiar de asesoría? Guía Completa para una Transición Fácil y Segura

Tomar la decisión de cambiar de gestoría puede generar incertidumbre y estrés. Lo sabemos. La gestión de tu negocio es vital y la confianza en quien la maneja es fundamental. Si sientes que tu asesoría actual no te presta la atención que mereces, comete errores o simplemente no entiendes lo que hace, quizás ha llegado el momento de buscar un cambio.

En EnTarragona.com, nuestro lema es “Nacimos para ayudar”, y queremos hacer honor a él con esta guía. Olvídate de la intranquilidad. Te explicaremos paso a paso cómo afrontar este proceso de forma sencilla, segura y sin que afecte al ritmo de tu empresa.

¿Cuándo es el Mejor Momento para Cambiar de Asesoría?

Aunque tienes total libertad para cambiar de gestoría en cualquier momento del año (a menos que un contrato estipule una penalización), hay periodos que facilitan enormemente la transición.

Los momentos ideales son justo después de la presentación de impuestos trimestrales. ¿Por qué?

• Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre: En estos meses, las obligaciones fiscales del trimestre anterior ya están cerradas. Esto permite que tu nueva gestoría comience con una “página en blanco”, evitando duplicidades, errores y confusiones en la transferencia de datos.

Comunicar tu decisión a tu antigua gestoría es el primer paso. Deben garantizarte el acceso y la entrega de toda tu documentación, sin importar si existe o no una cláusula de permanencia.

El Proceso Paso a Paso: necesarios para cambiar de gestoría

Hemos simplificado el proceso en cuatro pasos claros para que veas lo sencillo que puede ser y documentación necesaria para hacer el cambio de gestor.

1. Comunicación y Decisión: Informa a tu actual asesoría de tu decisión de cambiar. Es un trámite que te corresponde a ti, pero no tienes que dar más explicaciones de las necesarias. Sé claro y establece una fecha para la transición.
2. Elegir tu Nueva Gestoría de Confianza: Este es el paso más importante. Busca un equipo que te ofrezca un trato cercano, especializado y con conocimiento del entorno local de Tarragona.
3. Recopilación de Documentos: Tu antigua gestoría está obligada a entregarte toda la información de tu negocio. Más abajo te dejamos una lista completa.
4. La Transición: ¡Aquí es donde entramos nosotros! Una vez nos das luz verde, nos coordinamos directamente con tu antiguo asesor para recopilar toda la documentación. Nos aseguramos de que no falte nada y realizamos una revisión inicial para empezar a trabajar con una base sólida. Tú te despreocupas.

Documentación Imprescindible que Necesitarás y son necesarios de cómo cambiar de asesoría o gestoría (¡No te asustes, nosotros la pedimos por ti!)

La lista puede parecer larga, pero no te preocupe a la hora de realizar un cambio de gestoría paso a paso. Tu nueva asesoría se encargará de determinar exactamente qué necesita según el momento del año y el tipo de empresa que seas (autónomo o sociedad).

Esta es la documentación mínima que tu antigua gestoría debe facilitarte de, al menos, los últimos 5 años:

• Identificación y Censos:
  • Modelos 036 o 037 (alta en el censo de empresarios).
  • Escrituras de la sociedad, si aplica.
• Impuestos y Declaraciones:
  • IVA: Modelos trimestrales (303) y el resumen anual (390).
  • IRPF: Pagos fraccionados (modelo 130 o 131), y modelos de retenciones a trabajadores (111/190) o por alquileres (115/180).
  • Impuesto de Sociedades: Modelo 200 (para empresas).
  • Operaciones con Terceros: Modelo 347.
• Contabilidad y Libros Oficiales:
  • Libros registro de facturas emitidas y recibidas.
  • Libro Diario y Balances de Situación (para sociedades).
  • Cuentas Anuales presentadas en el Registro Mercantil.
• Información Laboral (si tienes empleados):
  • Contratos de trabajo.
  • Últimas nóminas.
  • Boletines de cotización a la Seguridad Social (TC1 y TC2).

¿Qué Debo Tener en Cuenta al Elegir mi Nueva Gestoría en Tarragona?

Recuerda: En EnTarragona.com, parte de nuestra ayuda consiste en gestionar esta solicitud por ti para garantizar que la transición sea impecable.

Un cambio de asesoría es una oportunidad para mejorar. No te conformes con lo mínimo. Reflexiona sobre qué es lo que buscas:

• Servicio Integral: ¿Necesitas solo fiscal? ¿O también laboral, contable y jurídico? Centralizar todo en un mismo lugar te ahorrará tiempo y dinero.
• Asesoramiento Personal y Cercano: Es fundamental que conozcan tu negocio, que se impliquen y que siempre hables con la misma persona o un equipo reducido que sepa quién eres.
• Experiencia y Especialización: Asegúrate de que son expertos en tu sector y conocen la normativa específica que te afecta, especialmente en el ámbito de Tarragona.
• Transparencia: Exige un presupuesto cerrado y claro. Debes saber exactamente por qué estás pagando, sin sorpresas a final de mes.
• Valor Añadido: ¿Te ofrecen herramientas digitales para facilitar la gestión? ¿Te mantienen informado sobre cambios legislativos que te afectan? Una buena gestoría va más allá de solo presentar impuestos.

Da el Primer Paso Hacia la Tranquilidad. Hablemos de Cómo cambiar de gestoría.

Cambiar de gestoría no tiene por qué ser un dolor de cabeza. Es una decisión valiente que puede traer grandes beneficios a tu negocio: ahorro, eficiencia y, sobre todo, paz mental.

En EnTarragona.com nacimos para ayudar, y queremos que lo compruebes por ti mismo.

Rellena el siguiente formulario y uno de nuestros asesores en Tarragona se pondrá en contacto contigo para escucharte, resolver todas tus dudas y explicarte cómo podemos ayudarte. Sin ningún tipo de compromiso.

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